2015年10月15-16日在呼和浩特為興業銀行的支行長講授(零售支行营销管理与产能提升),學員們認真學習及發表意見.
2015年7月2日為信達證券講授---證券營業部的存量客户盘活.
幫民生銀行成都分行講授《私人銀行客戶開發及維護》課程
2014年於成都為銀河證券四川分公司講授《财富管理和金融产品销售》課程
全球銀行業目前著力最深的重點業務就是財富管理,在後金融海嘯時代,高資產客戶理財心態普遍趨於保守,如何運用專業的財務規劃及資產配置的程序,與客戶做深度的溝通後,將合適的金融產品配置在客戶的投資組合中,才